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東方航空南方航空比較,四季報披露基金持倉動向 交通運輸等受青睞

互联网 2021-04-18 12:54:26
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編者按:隨著昨日公募基金四季報披露完畢,公募基金的持倉變化呈現在投資者面前。《證券日報》市場研究中心通過同花順統計發現,截至2017年12月31日公募基金持倉個股數量達1535只,其中,增持(含新進)個股數達474只,從行業佔比來看,新進增持個股佔比居前的三類行業分別為交通運輸、採掘和房地産。今日本文特對上述三行業進行分析解讀,以饗讀者。

交通運輸 航空股獲基金大幅增持

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,在申萬一級交通運輸行業106只成份股中,有25只個股2017年四季度受到基金增持,佔比23.58%,在28類申萬一級行業中排名居首。

從增持股份數量來看,東方航空(17657.85萬股)、中國國航(6776.05萬股)、南方航空(6325.44萬股)、海航控股(2399.76萬股)等4只個股2017年四季度基金累計增持股份數量均超過2000萬股,此外,增持數量在百萬股以上的個股還包括:象嶼股份、吉祥航空、珠海港、廈門港務、春秋航空、普路通、渤海輪渡、現代投資等。

從2017年四季度末基金持股市值來看,南方航空(188123.41萬元)、東方航空(180404.51萬元)、中國國航(141142.39萬元)等3只交運股基金持股參考市值均在10億元以上,春秋航空、順豐控股、海航控股、吉祥航空、圓通速遞等個股基金持股市值也均超過1億元。

市場表現方面,今年以來交通運輸板塊表現尚可,整體上漲1.95%,在上述基金增持股中,次新股上海雅仕漲幅居首達到91.83%,此外,渤海輪渡(6.51%)、招商輪船(5.47%)、廈門港務(4.27%)、日照港(3.35%)、天津港(3.05%)等個股在年內也實現了較好表現。

值得一提的是,從細分板塊看,航空運輸子板塊在去年四季度受到了基金高度青睞,板塊內除中信海直外的6只成份股均受到基金增持,截至去年四季度末,東方航空、中國國航、南方航空、海航控股、吉祥航空、春秋航空等6只航空運輸股基金合計持股市值達到59.49億元,較三季度末20億元的基金持倉市值增長近200%。

對于航空運輸板塊的投資機會,國金證券表示,目前我國民航業供需關係改善,提升票價確定性高。前期油價上漲無需過分擔心,在油價緩慢爬升期間通常伴隨航空需求增加,且燃油附加費提高將降低邊際影響。綜合來看,在板塊整體業績增長的過程中,估值水平有待修復,持續推薦航空板塊龍頭:中國國航、南方航空、東方航空。

採掘 近期或具備交易性機會

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,在申萬一級採掘行業61只成份股中,有13只個股2017年四季度受到基金增持,佔比21.31%,在28類申萬一級行業中位居次席。

從增持股份數量來看,永泰能源(2382.91萬股)、陜西煤業(1905.01萬股)、兗州煤業(1625.14萬股)3只個股2017年四季度基金累計增持股份數量均超過1000萬股,此外,報告期內,安控

科技、美錦能源、蘭花科創、新潮能源、恒泰艾普等個股也均受到基金增持100萬股以上。

根據期末市值來看,2017年四季度末,上述13只採掘股基金合計持股市值約22.05億元,其中,西藏珠峰、陜西煤業、兗州煤業、永泰能源等4只個股2017年四季度末持股總市值均超過1億元,受到基金的深度布局。

從年內表現來看,今年以來採掘行業實現不俗表現,整體上漲8.44%,在28類申萬一級行業中排名第五,在上述13只基金增持股中,兗州煤業、陜西煤業、恒泰艾普等個股年內累計漲幅均超過10%,分別為:15.50%、14.58%、12.17%。

對于行業的投資機會,光大證券表示,目前,動力煤龍頭公司中國神華市盈率在10倍左右,按照40%的分紅率計算,目前股息率在4%,煉焦煤龍頭公司潞安環能、西山煤電估值也處于13倍至17倍的水平,估值基本合理,考慮到煤價在春節前繼續維持高位,年報預告季煤炭公司喜報連連等利好因素,板塊短期或仍有交易性機會。個股建議關注:兗州煤業、陜西煤業、潞安環能、西山煤電等。

房地産 逾八成增持股年內上漲

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,在申萬一級房地産行業135只成份股中,有26只個股2017年四季度受到基金增持,佔比19.26%,在28類申萬一級行業中排名第三。

從增持股份數量來看,保利地産(33424.67萬股)、新湖中寶(14604.39萬股)兩只個股2017年四季度基金累計增持股份數量均超過1億股,此外,報告期內,陽光城(8086.56萬股)、招商蛇口(5888.17萬股)、藍光發展(4512.98萬股)、濱江集團(2592.22萬股)、新城控股(1516.49萬股)等個股也均受到基金增持100萬股以上。

從期末市值上看,2017年四季度末,上述26只房地産股基金合計持股市值約181.45億元,其中,保利地産、新城控股、招商蛇口等個股2017年四季度末持股總市值均超過20億元。

市場表現方面,今年以來,沉寂多時的房地産迎來了反彈行情,整體上漲14.94%,在28類申萬一級行業中漲幅居首,在26只基金增持股中21只年內均實現上漲,佔比逾八成。其中,泰禾集團年內股價接近翻番,累計漲幅達92.31%,而藍光發展、招商蛇口、新城控股、保利地産等個股年內累計漲幅也均在20%以上,實現出色的市場表現。

對于板塊後市的投資機會,中銀國際證券表示,板塊估值空間逐漸打開,龍頭估值切換效應明顯,給予板塊“增持”評級,推薦組合:1.龍頭房企:萬科A、保利地産、綠地控股;2.區域房企:華夏幸福、招商蛇口、北京城建;3.REITs受益題材:光大嘉寶、金融街、世茂股份等。

+1【糾錯】責任編輯: 陳劍
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