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互联网 2021-03-03 06:49:08

文 | AI财经社 张咏琴

编辑 | 孙明

南下资金涌入香江。1月19日,南向资金净买入265.93亿港元,再次创下港股通开通以来的新高。腾讯控股、香港交易所、美团分别获得48.56亿港元、33.19亿港元和16.48亿港元的净流入。

与此同时,1月19日,香港恒生指数高开高走,收盘大涨2.7%,收报29642.28点,创2019年5月以来新高,全天成交额达到3016亿港元。前一交易日为2539.83亿港元。

截至目前,南下资金已连续20个交易日净买入,连续12个交易日净买入额超百亿港元。统计显示,今年来南下资金净流入已经达到1816.71亿。

AI财经社注意到,近日来新发的爆款基金中,纷纷把可投资港股作为新产品的卖点。“相对A股,今年肯定更加看好港股。”也有新发基金的拟任基金经理表示。

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净买入近266亿港币,单日净买入再创新高

1月18日,南向资金净流入229.71亿港元,为港股通开通以来最高金额。但仅仅一日,记录便再次被打破。

1月19日,港股开盘迎来内资快速流入,开盘一小时南向资金流入达到150亿港币,中午收盘,净流入资金逾188亿港元,19日全天收盘时,南向资金净买入金额达到265.92亿港币,与昨日净买入230亿港币相比,单日净买入再创新高。

当日,港股通(沪)成交净买额为131.21亿港元;港股通(深)成交净买额为134.71亿港元。据交易所公布的港股通十大成交股显示,今日腾讯获得买入48.56亿港元;港交所获买入33.19亿港币;中国移动获买入14.6亿港币。

此外,A股市场上的港股ETF表现也相当出色,港股通50ETF、上证港股通ETF、港股100ETF等均一度涨停。

AI财经社注意到,由于港股的行情大好,19日晚间,不少公募、券商都召开电话会,探讨研判港股行情。有券商则喊出“跨过香江去,争夺定价权”的口号。

过去2-3年,港股持续跑输A股美股,在不少投资经理看来,港股中优质资产相比A股美股的投资性价比已经非常明显。今年来,多位与AI财经社交流的基金经理均提到了港股的投资机会。

值得一提的是,由于A股过去两年出现了明显的结构性行情,叠加今年来不断涌现的爆款产品,“日光基”对港股的投资比例最多能达到50%,不排除有爆款基金的部分仓位已经南下。

“如果说这几天能把基金净值拉开档次的话,港股就是这段时间最为明显的变量。”一位公募主动管理基金经理感慨。

“之前我管理的产品都是买不了港股的,现在要发行的这只对港股的最高投资比例可以到50%,我们判断港股市场在未来存在着比较显著的投资机会。”一位新发基金的拟任基金经理说。

港股牛市开启?

在一部分投资机构看来,近期港股市场表现较好,显著优于A股,这可能是港股未来相当长一段时间内较好表现的开始。

“过去2-3年港股持续跑输A股美股,港股中优质资产相比A股美股的投资性价比已经非常明显;第二,港股中优质投资标的业绩稳定增长,竞争优势突出、成长前景清晰,盈利将呈现回升并加速的趋势;第三,人民币持续升值,这意味着代表人民币资产的港股内地企业整体升值,投资吸引力持续上升。”前海开源称,因此看到南下资金近期持续加码,2021年以来南下资金已经净买入港股超过1500亿人民币,且呈现加速趋势,近两日更是连续创单日净买入新高,同时海外资金也在逐步回流。

“结构上,我们为什么认为港股的投资机会在一年维度上会好于A股?一方面,我们举例,低估值资产里面,像银行和保险,比A股有很大的估值折价,并且保险里面也有质地更好的公司可以选择。其他的像新兴和消费领域,港股在软件、互联网行业,还有半导体、体育服饰这个行业,不管是从公司质地、成长性和股价的估值水平综合来看,比A股都有更好的标的可选择,安全边际也更足。在2021年这个市场里面,对安全边际的要求是更高的。”上述新发基金的拟任基金经理说。

“南下资金买入港股才是刚刚开始,随着优质资产纳入港股通,南下资金会进一步加速。我们尤其看好港股中优质核心资产的未来表现,如消费医疗科技互联网、回归港股的中概股等港股中的新经济企业。”前海开源则进一步称。

相对于港股的井喷,A股则在19日上演跳水。截至当日收盘,沪指跌0.83%报3566.38点,深成指跌1.74%报15003.99点,创业板指跌2.05%报3084.49点。

其中,抱团的白马股走弱,贵州茅台单日下跌2.6%,消息面上,据美国资管巨头资本集团官网,截至2020年底,集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716.17万股,较三季度末的761.18万股减少45万股。

截至2020年底,该基金持有市值为21.89亿美元,折合141.95亿元人民币,是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。

安信证券研判,当前市场的“机构抱团”是现象和结果,而非手段和目的。从中长期看,A股的赛道化和龙头化趋势还会延续。其预计,未来的市场将呈现如下的特点:龙头效应仍是长期趋势,好赛道中的优质公司仍将长期获得估值溢价,股价虽有短暂回调但仍保持强势。当前的市场情绪和配置风格使得抱团品种面临分化,行情向具有较高性价比和有短期反弹动力的板块扩散。

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